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上市银行资产压力加大 个人住房不良贷款率上涨
来源:禧泰房产数据 2015-05-21

16家上市银行中,除北京银行、宁波银行和南京银行外,对其余13家上市银行年报进行统计分析。数据显示,13家上市银行整体不良贷款率较去年有所上涨,显示银行资产压力增大。房地产业贷款余额增多,个人住房不良贷款率上涨。

具体来看,光大银行的房地产业贷款余额占比最大,为15.35%。建设银行房地产业贷款余额占比最小,为5.49%。与2013年相比,房地产业贷款余额占比比2013年增加的有8家,这8家银行分别是光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、中国银行和中信银行,说明这8家银行在2014年所有贷款业务中,房地产业贷款比重有所上涨,其中光大银行占比增幅最大,比2013年房地产业余额占比多了2.97%。而其他五家银行(工商银行、华夏银行、建设银行、交通银行和农业银行)2014年房地产业贷款余额占比较2013年有所减少。国有四大行2014年房地产业贷款余额均超过四千亿元,其中农业银行最多,达5879.16亿元。13家上市银行中,华夏银行的房地产业贷款余额最小,为761.70亿元。2014年,除华夏银行和平安银行外,其余11家银行的房地产业贷款余额均超过一千亿元。

 

13家银行年报数据显示,11家银行个人住房贷款规模远大于房地产业的贷款规模。但平安银行和民生银行2014年个人住房贷款余额小于房地产业贷款余额。平安银行和民生银行也是这13家银行中个人住房贷款余额最少的两家。说明个人在进行住房贷款时,选择这两家银行的比率相对其他11家银行更少。

个人住房贷款方面,201413家上市银行中建设银行个人住房贷款余额最多,余额高达22538.15亿元。平安银行最少,余额为553.65亿元。与去年相比,个人住房贷款余额增速较大的有工商银行、农业银行和招商银行,其增速均超过20%。增速小于10%的有兴业银行和中信银行,平安银行2014年个人住房贷款总余额小于2013年个人住房贷款总余额,是这13家上市银行中个人住房贷款唯一减少的银行。其余银行的个人住房贷款余额增速都在10%-20%之间。

值得注意的是,13家银行的不良贷款率与去年相比,均有一定的上升。参与统计的这13家银行2014年的不良贷款率全部超过1%,在2013年只有3家银行不良贷款率超过1%,而在2012年仅有1家。不良贷款率的上涨,表明上市银行资产压力持续加大,贷款信用风险暴露的速度也在加快。商业银行需要审慎计提贷款减值准备金,加大准备金计提的力度以防范风险。

拨备覆盖率是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率。数据显示,虽然这13家上市银行2014年的不良贷款率较去年有所上升,但是他们的拨备覆盖率并没有相应增多,反而全部下降了。2014年农业银行的不良贷款率最大,为1.54%,其相应的拨备覆盖率也最大,为286.53%。交通银行的拨备覆盖率是13家银行中最低的,为178.88%。贷款拨备率方面,与2013年一样,农业银行最高,达到4.42%,是上市银行中唯一一家贷款拨备率超过3%的银行。平安银行最低,为2.06%。其他银行的贷款拨备率都在2%3%之间。

13家上市银行中,2014年华夏银行、交通银行和平安银行没有单独公布房地产业的不良贷款余额和不良贷款率。其余10家银行中,兴业银行没有房地产业不良贷款余额和不良贷款率,表明兴业银行对房地产业贷款的风险控制是最好的。房地产业不良贷款余额最多的建设银行(不良贷款余额为57.37亿元),房地产业不良贷款率为1.10%,大部分银行在房地产业的不良贷款率低于该银行整体的不良贷款率,说明银行由于房地产业引起的不良贷款所占比重较小。虽然如此,在房地产业贷款方面,还应保持审慎态度。

另外有6家银行单独公布了个人住房不良贷款余额和不良贷款率,除招商银行外,建设、农业、浦发、兴业、中国银行的个人住房不良贷款余额均比2013年增多。相应的不良贷款率也较去年有所上涨。这6家银行中,中国银行的个人住房不良贷款余额最多,为50.45亿元,其不良贷款率为0.35%。浦发银行的个人住房不良贷款余额为7.98亿元,不良贷款率为0.38%,是6家银行中个人住房不良贷款率最高的银行。

 

近两年经济下行,2014年房地产市场进入调整期,市场持续疲软,不少城市房价下跌,14年不断传出个别中介公司及房地产开发企业资金链断裂、跑路消息,使企业及个人违约情况增多,也致使上市银行房地产业不良贷款余额及不良贷款率、个人住房不良贷款余额及不良贷款率增加。要想减少不良贷款率,银行还需审慎计提贷款减值准备金,加大不良贷款的处置力度,减轻不良资产压力,从而防范风险。

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