银行业绩增速放缓 个人住房不良贷款率上升
截止到目前，国内16家上市银行中，除北京银行、宁波银行和南京银行外都公布了2013年年报。从已经公布13家上市银行的数据来看，2013年银行业绩增速较2012年有了明显的放缓。银行目前的信贷数据表明个人住房贷款规模要远大于房地产行业的贷款规模。不良贷款率出现一定程度的上升，银行对房地产行业的贷款风险控制有所加强，但个人住房抵押贷款不良率有所上升，成为银行信贷风险控制的重点。
2013年这13家上市银行的总资产92.45万亿，平均增长率为12.03%，去年同期这两个数字分别为84.06万亿和20.47%，平均增长率下滑8.44个百分点。净利润指标方面，2013年13家上市银行的净利润1.012万亿，平均增长率14.86%，2012年两项指标分别为1.008万亿和22.82%，平均增长率下滑7.96个百分点。实地经济增速持续放缓、国家宏观调控政策的结构性调整、行业内竞争加剧以及互联网金融的冲击等不利因素都会在一定程度上影响银行的业绩，但是金融脱媒大背景下银行固守传统盈利模式才是导致银行业绩增速放缓的最大隐患，也是银行未来必须要面对和解决的问题。
图1 13家上市银行对房地产行业贷款数据
图2 13家上市银行个人住房贷款数据
银行信贷数据方面，13家上市银行2013年对房地产行业的贷款规模为30451.62亿，较2012年增加2942.58亿，平均贷款余额占比基本保持不变，房地产行业贷款余额占比超过10%的银行有两家，分别是光大银行和民生银行。2013年13上市家银行个人住房贷款余额规模为79319.06亿，较2012年增加12587.17亿，平均贷款余额占比由2012年的14.79%上升为2013年的14.97%，略有上涨。其中，中国建设银行和中国银行个人住房贷款余额占比都超过了20%。
图3 13家上市银行不良贷款及贷款拨备数据
除了业绩下滑，银行不良贷款率的普遍上升也是此次年报中值得关注的问题。2013年公布年报的13家上市银行的平均不良贷款率为0.92%，较2012年上升0.09个百分点，平均拨备覆盖率也由2012年的310.96%下降为2013年的267.94%，跌幅明显。而且13家上市银行中只有平安银行和中国农业银行的不良贷款率有所下降，另外几家银行都出现了不同程度的上升。其中兴业银行的不良贷款率由0.43%上升为0.76%，是13家上市银行中不良贷款率上升幅度最大的银行。贷款拨备率方面，中国农业银行最高，达到4.46%，平安银行最低，为1.79%，也是唯一一家贷款拨备率低于2%的上市银行。
已经公布的13家上市银行年报中，华夏银行和平安银行没有单独公布房地产行业的不良贷款数据。剩余的11家上市银行不良贷款数据显示，2013年房地产行业不良贷款额较2012年有了明显的回落，由268.05亿下降为186.07亿，不良贷款率也由0.53%下降为0.38%，表明银行对房地产行业贷款风险控制有所加强，对不良贷款进行了有效地处置。
图4 7家上市银行个人住房不良贷款数据
另外有7家上市银行单独公布了个人住房贷款不良贷款数据，2013年7家上市银行个人住房不良贷款额为144.28亿，2012年为125.64亿，不良贷款率由2012年的0.25%上升为2013年的0.30%。个人住房不良贷款率的上升与当前国内房地产市场的分化局面具有相关性，部分城市、部分楼盘房价的大幅下跌加之经济低迷个人财务状况恶化导致购房者出现违约的情况不断增多。根据年报中公布的贷款数据，银行个人住房贷款规模较大，如果国内房地产市场出现波动，对银行的风险控制将会是一个巨大的考验，尽快建立对个人住房贷款安全性的动态监测机制对银行来说或许是一个明智的选择。
